Simris Alg vill ta in 29 miljoner
Det First North-listade algbolaget Simris Alg vill ta in 29 miljoner kronor via en företrädesemission.
Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget.
Halva det föreslagna beloppet är säkerställt via teckningsförbindelser och emissionsgarantier, skriver bolaget.
För varje innehavd aktie kommer ägarna få en uniträtt. Två uniträtter ger rätt att teckna en unit. En unit består av tre nyemitterade aktier och två teckningsoptioner. Teckningskursen är 2:70 kronor per unit, motsvarande 0:90 kronor per aktie.
"Bolaget behöver öka försäljningsinsatserna inom både retail (återförsäljare) och direkt till konsument genom e-handel. Organisationen behöver därför förstärkas med de personalresurser och kompetenser som ännu saknas för en lyckad lansering", skriver bolaget.
Simris Alg tog så sent som i november 2019 in 28 miljoner kronor via en företrädesemission, vilket var mindre än planerat. I slutet av det första kvartalet hade bolaget 1,6 miljoner kronor i likvida medel. Bolagets skulder uppgick vid samma tidpunkt till 16,5 miljoner kronor där nästan 13,4 miljoner kronor var kortfristiga.
"Befintlig kassa räcker över sommaren. Precis som alla andra bolag just nu tittar vi väldigt brett på de möjligheter som finns till finansiering. Vi håller alla dörrar öppna, men återkommer såklart när vi vet mer", sade bolagets vd Fredrika Gullfot i ett mejl till Nyhetsbyrån Direkt i början av maj om hur bolaget var tänkt att finansieras.
Av torsdagens pressmeddelande framgår att bolaget tagit ett ytterligare ett brygglån om 4 miljoner kronor från Formue Nord.
"Brygglånet har en ränta om 1,00 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Både
det brygglån som upptogs i september 2019 samt i juni 2020 inklusive
räntekostnader ska återbetalas med emissionslikvid som bolaget tillförs från
den förestående Företrädesemissionen", skriver Simris Alg på fredagen.
Externa investerare har åtagit sig att teckna till ett belopp om cirka 14,2
miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 48,9 procent av företrädesmissionen.
Ledningspersoner har åtagit sig att teckna motsvarande cirka 1 procent.
"För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om 15 procent av det
garanterade beloppet i kontant ersättning eller 20 procent av det garanterade
beloppet i form av aktier", skriver bolaget.
Emissionen kommer enligt förslag omfatta max 32,3 miljoner aktier. I nuläget
finns det 21,5 miljoner aktier i bolaget.